Portföy, müşteri ve günlük işleri
tek CRM’de yönetin.
Portföy kaydını bulun, müşterinin arayışını talebe dönüştürün ve sonraki işi hatırlatıcıyla planlayın. Portföyü, müşteri talebini ve sonraki geri dönüş işini CRM’de ilgili kayıt alanından takip edin.
Gerçek CRM ana ekranı: kayıt özetleri, son ilanlar, talepler ve günlük işlere erişim.
CRM’nin dört günlük çalışma alanını inceleyin.
Her çalışma alanı kendi kaydını ve amacını korur. İhtiyacınız olan bölüme geçerek ayrıntısını inceleyin.
CRM portföy listesi ve filtreleme
Ofisin emlak kayıtlarını numara, fotoğraf, konum, fiyat ve sorumlu danışmanla birlikte gösteren gerçek çalışma listesi.
Çalışma alanını inceleyin ↗Fotoğraf, fiyat ve sorumlu danışman farklı yerlerde kaldığında doğru portföyü bulmak zorlaşır.
Ekrandaki alanlar
- Satılık/Kiralık ve Konut/Ticari/Arsa/Diğer seçimleri portföy aramasını daraltır.
- Kelime ve müşteri araması ile il, ilçe ve mahalle alanları birlikte kullanılabilir.
- Fiyat, metrekare, oda, yapı, tapu ve danışman gibi açılır filtre grupları bulunur.
- İlan satırı numara, fotoğraf, başlık, konum, tarih, danışman, oda ve metrekareyi birlikte sunar.
- Fiyat ve kayıt bazındaki Görüntüle, Düzenle, Sil ve Arşivle işlemleri sağda yer alır.
- Sıralama ve sayfalama, çalışma listesindeki kayıtlar arasında gezinmeyi sağlar.
Kullanım adımları ve sağladığı faydalar
Nasıl kullanılır?
- İlan türü ve gayrimenkul grubunu belirleyin.
- Kelime, konum ve ihtiyaç duyulan özelliklerle listeyi daraltın.
- Numara, fotoğraf ve fiyatı karşılaştırın.
- Görüntüle ile ayrıntıya, Düzenle ile mevcut kayıt formuna geçin.
İşlem seçenekleri
- Filtrele ve Temizle
- Tarih/fiyat/metrekare sıralaması
- Yeni Emlak Aç
- Görüntüle ve Düzenle
- Aramayı Kaydet
- Emlakçı İçin ve Ziyaretçi İçin paylaşım seçenekleri
Günlük işteki karşılığı
Müşterinin bölge ve kategori beklentisine göre listeyi daraltıp ilgili portföyün ayrıntısına geçmek.
İşlem sonunda
İlgili kayıt konum, fiyat ve özellikleriyle bulunur; doğru portföyün detay veya düzenleme alanına geçilir.
Kimler kullanır?
İlgili işten sorumlu danışman, ofis yöneticisi veya yetkili kullanıcı
- Ofis sahibi için
- Portföy dağılımını ve her kaydın sorumlusunu aynı çalışma listesinde inceler.
- Danışman için
- Görüşmedeki ihtiyaca uygun kaydı bulup güncel ayrıntısına ulaşır.
- Günlük iş için
- Aynı ilanı fotoğraf, numara, fiyat ve konumdan tekrar arama ihtiyacını azaltır.
Liste, ofis içindeki portföy çalışması içindir. Müşteriye açık ilan listesi emlak web sitesinde yer alır.
Fotoğraf, fiyat ve sorumlu danışman farklı yerlerde kaldığında doğru portföyü bulmak zorlaşır.
Ekrandaki alanlar
- Satılık/Kiralık ve Konut/Ticari/Arsa/Diğer seçimleri portföy aramasını daraltır.
- Kelime ve müşteri araması ile il, ilçe ve mahalle alanları birlikte kullanılabilir.
- Fiyat, metrekare, oda, yapı, tapu ve danışman gibi açılır filtre grupları bulunur.
- İlan satırı numara, fotoğraf, başlık, konum, tarih, danışman, oda ve metrekareyi birlikte sunar.
- Fiyat ve kayıt bazındaki Görüntüle, Düzenle, Sil ve Arşivle işlemleri sağda yer alır.
- Sıralama ve sayfalama, çalışma listesindeki kayıtlar arasında gezinmeyi sağlar.
Kullanım adımları ve sağladığı faydalar
Nasıl kullanılır?
- İlan türü ve gayrimenkul grubunu belirleyin.
- Kelime, konum ve ihtiyaç duyulan özelliklerle listeyi daraltın.
- Numara, fotoğraf ve fiyatı karşılaştırın.
- Görüntüle ile ayrıntıya, Düzenle ile mevcut kayıt formuna geçin.
İşlem seçenekleri
- Filtrele ve Temizle
- Tarih/fiyat/metrekare sıralaması
- Yeni Emlak Aç
- Görüntüle ve Düzenle
- Aramayı Kaydet
- Emlakçı İçin ve Ziyaretçi İçin paylaşım seçenekleri
Günlük işteki karşılığı
Müşterinin bölge ve kategori beklentisine göre listeyi daraltıp ilgili portföyün ayrıntısına geçmek.
İşlem sonunda
İlgili kayıt konum, fiyat ve özellikleriyle bulunur; doğru portföyün detay veya düzenleme alanına geçilir.
Kimler kullanır?
İlgili işten sorumlu danışman, ofis yöneticisi veya yetkili kullanıcı
- Ofis sahibi için
- Portföy dağılımını ve her kaydın sorumlusunu aynı çalışma listesinde inceler.
- Danışman için
- Görüşmedeki ihtiyaca uygun kaydı bulup güncel ayrıntısına ulaşır.
- Günlük iş için
- Aynı ilanı fotoğraf, numara, fiyat ve konumdan tekrar arama ihtiyacını azaltır.
Liste, ofis içindeki portföy çalışması içindir. Müşteriye açık ilan listesi emlak web sitesinde yer alır.
Kısa bir ihtiyaç notu uygun portföyü değerlendirmeye yetmez.
Ekrandaki alanlar
- Zorunlu seçeneklerde Kendime Ait/Öncelikli/Uygun Fiyat/Diğer Emlaklar vardır.
- Ad/telefon/e-posta, talep türü, danışmana atama, aciliyet ve son tarih görüşmeyi tanımlar.
- Başlık, açıklama, iç/danışman notları bağlamı toplar.
- Ana kategori, ilan türü, para birimi ve metrekare aranan mülkü belirtir.
- Çoklu il/ilçe/mahalle, adres ve ülke konumu tanımlar.
- Minimum/maksimum fiyat ve alan ihtiyacı sınırlar.
- Sistem bilgileri durum, oluşturan ve tarihi gösterir.
Kullanım adımları ve sağladığı faydalar
Nasıl kullanılır?
- İletişim, başlık ve önceliği hazırlayın.
- Mülk türü, konum, bütçe ve alan aralığını belirleyin.
- Danışman ve notları kontrol edin.
İşlem seçenekleri
- Zorunlu seçenek işaretle
- Danışman/tür/öncelik/kategori seç
- Çoklu konum seç
- Talebi Oluştur
- Formu temizle/iptal
Günlük işteki karşılığı
Alıcının bütçe ve bölge beklentisini ilk görüşmede netleştirmek.
İşlem sonunda
Müşterinin arayışı bütçe, bölge, mülk özellikleri ve öncelikle açık kriterlere dönüşür; danışmanla takip hazırlığı yapılır.
Kimler kullanır?
İlgili işten sorumlu danışman, ofis yöneticisi veya yetkili kullanıcı
- Ofis sahibi için
- Müşteri ihtiyacının hangi kriterlerle ele alındığını açık görür.
- Danışman için
- Aynı bütçe ve bölge sorularını tekrar sormadan portföy değerlendirebilir.
- Günlük iş için
- Dağınık notları tekrar yorumlama ve uygunsuz ilan önerme süresini azaltır.
Talep, ofisin görüşme sonrasında ayrıca hazırladığı kayıttır. İletişim bilgileri, arama kriterleri ve sorumlu danışman birlikte ele alınır.
Acil işler uzun bir listede ayırt edilmezse takip gecikir.
Ekrandaki alanlar
- Toplam/aktif/tamamlanan/geçmiş sayaçları durumu özetler.
- Durum, kategori ve öncelik filtreleri vardır.
- Satırda başlık, açıklama, kategori, öncelik ve ilerleme etiketi görünür.
- Tamamlama kutusu ve düzenle/sil simgeleri bulunur.
Kullanım adımları ve sağladığı faydalar
Nasıl kullanılır?
- Durum filtresini seçin.
- Kategori/öncelikle işi bulun.
- Başlık, açıklama ve tamamlanma işaretini okuyun.
İşlem seçenekleri
- Yeni hatırlatıcı
- Filtrele/sıfırla
- Tamamlama kutusu
- Düzenle/sil simgeleri
Günlük işteki karşılığı
Gün sonunda müşteri geri dönüşlerinin durumunu incelemek.
İşlem sonunda
Aktif ve tamamlanan işler birbirinden ayrılır; öncelik ve zaman bilgisiyle sıradaki iş belirlenir.
Kimler kullanır?
İlgili işten sorumlu danışman, ofis yöneticisi veya yetkili kullanıcı
- Ofis sahibi için
- Takip işlerini durum ve öncelikle değerlendirebilir.
- Danışman için
- Önce ele alacağı müşteri dönüşünü ayırır.
- Günlük iş için
- Tamamlanan ve bekleyen işleri yeniden okumadan ayırt etmeyi kolaylaştırır.
Aktif ve tamamlanan işler, aynı yapılacaklar düzeninin ayrı görünümleridir. Bağımsız bir randevu takvimi sunulmaz.
Kasa hareketleri ayrı defterlerde olunca dönem neti zor bulunur.
Ekrandaki alanlar
- Toplam gelir/gider/net bakiye/işlem sayısı filtrelenen işlemleri özetler.
- Başlangıç/bitiş, tip, kasa ve ödeyen kişi filtreleri vardır.
- Tablo tarih, tip, kategori, ödeme yöntemi, kişi, kasa ve tutarı gösterir.
Kullanım adımları ve sağladığı faydalar
Nasıl kullanılır?
- Dönemi ve kasayı seçin.
- Gerekirse işlem tipi veya kişiyle daraltın.
- Özet kartları ile hareket sütunlarını birlikte okuyun.
İşlem seçenekleri
- Kasalar
- Toplu Muhasebe
- Gelir ve gider ekle
- Filtrele/temizle
- Kayıt sayısı seç
Günlük işteki karşılığı
Ay sonu belirli kasanın gelir ve giderlerini incelemek.
İşlem sonunda
Seçilen tarih ve kasanın hareketleri gelir, gider ve net bakiye özetiyle birlikte değerlendirilir.
Kimler kullanır?
Finans kayıtlarından sorumlu ofis kullanıcısı
- Ofis sahibi için
- Kayıtlı hareketleri dönem ve kasa bazında değerlendirme alanı sunar.
- Danışman için
- İşlemine ilişkin ödeme notunu arayacağı yeri bilir.
- Günlük iş için
- Dönem toplamı ve detay listesini ayrı hazırlama ihtiyacını azaltır.
Bir müşteri görüşmesini tamamlanabilir adımlara bölün.
CESBOT CRM, kişi bilgisini, aranan mülkü ve yapılacak işi ayrı kayıt türlerinde düzenler. Böylece bir görüşmeye geri dönerken hangi bilgiye ve hangi ekrana ihtiyacınız olduğunu bilirsiniz.
Mevcut bilgiyi bulun.
Portföy listesinde ilan numarası, kelime, konum ve fiyatla aramayı daraltın. Fotoğrafı ve sorumlu danışmanı kontrol edip ayrıntı kaydını açın.
Aranan mülkü tanımlayın.
Talep formuna kişi ve iletişim bilgisini; kategori, ilan türü, konum, bütçe ve alan aralığını girin. Görüşmenin aciliyetini ve son tarihini belirtin.
Geri dönüş işini hazırlayın.
Hatırlatıcıya açık bir başlık, açıklama, kategori, öncelik ve zaman bilgisi ekleyin. Konuşmanın ayrıntısını not alanında tutun.
İlgili kayıttan devam edin.
Yeni görüşmede talebin kriterlerini ve güncel portföy bilgisini birlikte değerlendirin. İş bir ödeme veya satışa dönüştüğünde ilgili finans kaydına geçin.
Kişinin kim olduğu, ne aradığı ve sıradaki iş birbirine karışmaz. Dashboard’dan ilgili çalışma alanına geçerek günü bu kayıtlarla sürdürürsünüz.
Portföyün kayıt ve yayın akışını inceleyin ↗Bir sonraki adımınız.
Aklınızdaki sorular.
CRM’yi kimler kullanır?
Ofis sahibi, danışman ve ilgili işten sorumlu kullanıcılar kendi çalışma ihtiyaçları için CRM alanlarını kullanır. Kullanıcı yönetiminde Personel ve Yönetici seçenekleri bulunur; erişim kapsamını kendi ekip yapınızla demo sırasında değerlendirin.
Ofis sitesinden farkı nedir?
CRM ofis içi çalışma alanıdır. Müşteriye açık emlak sitesi ise yayınlı ilanları, danışmanları ve ofis tanıtımını sunar.
Müşteri talebi otomatik oluşur mu?
Ziyaretçi ilan sayfasından danışmana telefon, WhatsApp veya e-posta ile ulaşır. Ofis, görüşme sonrasında beklentileri CRM’de ayrı bir talep kaydına dönüştürür.