01.01 / Ofis içi CRM
CRM yönetim paneli
Portföy, müşteri, talep, anahtar ve paylaşım özetlerini; hızlı erişimi ve son kayıt alanlarını bir arada gösteren başlangıç ekranı.
Bu ekranda ne yaparsınız?
- Özet kartları gözden geçirin.
- Son ilanlar ve acil talep alanlarını inceleyin.
- İlgili hızlı erişim bağlantısından çalışma alanına geçin.
Güne başlarken yeni ilanları, acil talepleri ve yapılacakları gözden geçirmek.
Alanlar, işlem seçenekleri ve ayrıntılar
Ekrandaki alanlar
- Üst menü ve hızlı arama ilgili çalışma alanlarına geçiş sağlar.
- İlan, müşteri, talep, anahtar ve paylaşım kutuları kayıt özetlerini gösterir.
- Hızlı Erişim alanı emlaklar, müşteriler, talepler, kayıtlı aramalar, anahtar, paylaşım, hatırlatıcı ve notlara bağlantı verir.
- Son Eklenen İlanlar portföy kayıtlarını fotoğraf, başlık ve temel bilgilerle listeler.
- Talep ve Aramalar, Yapılacaklar ve Son Aktiviteler ayrı bölümlerdir.
- Net Durum ve Finansal Performans bölümleri finansal özeti ve gelir–gider görünümünü sunar.
Nasıl kullanılır?
- Kayıt özetlerini gözden geçirin.
- Son ilanları ve ilgili takip alanlarının bağlantılarını inceleyin.
- Hızlı Erişim bölümünden çalışacağınız modüle geçin.
İşlem seçenekleri
- Yenile
- Yeni ilan ve müşteri
- İlanlar/talepler/paylaşım kısayolları
- Hızlı arama
- İlgili modül veya ilana geçme
Günlük işteki karşılığı
Günün başlangıcında kayıt özetlerine bakıp ilgili portföy veya takip alanına geçmek.
İşlem sonunda
Ofisin kayıt özetleri gözden geçirilir; son portföy veya günlük takip işi için ilgili modüle geçilir.
Kimler kullanır?
İlgili işten sorumlu danışman, ofis yöneticisi veya yetkili kullanıcı
- Ofis sahibi için
- Ofisin kayıt özetlerine ve günlük çalışma alanlarına aynı başlangıç ekranından ulaşır.
- Danışman için
- Sahaya çıkmadan ilan veya takip işine hızlı ulaşır.
- Günlük iş için
- Sık kullanılan işler için tekrar menü dolaşımını azaltır.
Panel ofisin çalışma alanlarına başlangıç sağlar. Ayrıntılı işlemler ilgili modülde yürütülür.